• 2022年12月23日

【专栏】亚太地区的机遇与挑战

【专栏】亚太地区的机遇与挑战

对许多人来说,亚太地区是一个遥远的度假胜地,有着古老的传统、美味的食物和热情的人们。这可能是一块遥远的土地,但它与更成熟的市场一样,面临着类似的挑战,亦充满了机遇。

 

根据2022年9月发布的知识采购情报报告(Knowledge Sourcing Intelligence Report),2020年亚太地区(APAC)标签印刷市场价值为157.78亿美元,预计到2027年将以7.34%的复合年增长率增长,市场规模将达到250.92亿美元。

新兴经济体的高增长、可支配收入的增加以及健康意识的提高是增加包装食品和饮料产品需求的一些关键因素,这些都推动了该地区对印刷标签的需求。

亚太地区的一些国家受到了疫情带来的严重影响。工厂的停工影响了全球供应链,并对制造、交货时间和原材料的销售产生了负面影响。此外,隔离使得油墨、标签库存、印版和刀皮的采购变得困难。

长期新冠或快速恢复

惠普亚太区总部位于新加坡,总经理Arnon Goldman表示:“疫情期间国内生产总值和供应链挑战均有所下降。因此,印刷业也受到了需求下降和销量放缓的影响。我们立即制定了针对业务连续性和客户需求的重点计划,以支持我们的客户和合作伙伴。从那时起,我们看到许多印刷服务供应商(PSP)通过更多采用数字印刷,并利用印刷机的多功能性提供新类型的产品和服务,显示了其业务灵活性和对不断变化的市场需求做出的快速反应。”

“我相信,许多公司都面临着同样的问题,他们无法控制更长的交货时间,”印刷机制造商Mark Andy欧洲市场经理Lena Chmielewska Bontron表示同意:“这意味着我们都必须改变物流和供应链。Mark Andy的优势在于大多数生产原料都位于我们美国圣路易斯的工厂内。”

由于隔离和企业关闭,消费和需求暴跌,疫情影响了地区标签市场。

“疫情对商业的影响好坏参半,因部门和国家而异。XSYS亚太区副总裁Roy Schoettle补充道:“总体而言,我们看到标签和标签行业以及柔性包装的需求有所增加,这在很大程度上是由医药和卫生产品的高需求以及国内包装商品消费的增加所推动的。然而在其他领域则有所下降。从地区角度来看,中国表现强劲,而印度则有所下滑。”

总部位于泰国的紫外LED系统供应商Press Systems Group(PSG)董事总经理Benjamart Fagg表示:“尽管受到隔离的影响,但总体而言,我们的业务仍富有韧性。旅行限制导致了休闲和旅游业的低迷,但我们看到了不同行业需求趋势的差异。卫生和制药行业表现稳定,零售食品和饮料行业甚至好于预期。”

泰国KK是一家重要的标签和胶带制造商,面临着食品行业对自粘标签需求的降低。然而,公司通过向制药、家庭和个人护理以及数字广告行业生产标签的印厂提供更多的产品来保持稳定的销量。

泰国KK Industries首席执行官Chawaeng Uvimolchai评论说:“在疫情爆发之前,大量品牌所有者向医疗、零售、家庭、个人护理和教育等特定垂直行业提供标签。现在,随着企业重新开业,许多品牌所有者对社交距离标签、智能标签、无接触交易等需求增加。我们也能够在疫情期间利用这一机会。”

增长挑战和机遇

亚太地区无疑是一个潜力巨大的新兴市场。尽管疫情对经济产生了负面影响,但该地区再次显示出强劲的经济增长。它被列为全球增长最快的市场之一,其指标远高于北美或西欧等其他更成熟的市场。

Sandon Global的销售总监Jake Roberts表示:“区域公司将抓住增长机会,并知道这既是一种优势,也是一种挑战。优势在于收入机会的增加,但这也会被挑战所抵消。在世界其他地方,我们已经看到对短时间工作的需求不断增加,快速周转的预期和对印刷质量要求的变化更大,而所有这些都需要丰富的技术知识和高灵活性。”

该增长激励了公司在亚太进行投资。Press Systems Group的Jane Tan指出:“亚太地区的特点是人口多、生活水平不断提高以及城市化趋势,这些是推动包装市场消费的主要因素。与更成熟的市场相比,超市和便利店的整体渗透率相对较低。因此,PSG的主要市场(包括越南、印度尼西亚、菲律宾、泰国和马来西亚)具有可持续增长潜力。”

另一方面,XSYS警告称:“高增长也给包括印刷服务供应商在内的各种公司带来了诸多挑战。区域公司面临的主要挑战是如何留住员工、招聘新员工以及员工培训和发展。Schoettle表示:“与世界其他地区一样,目前亚太地区的情况也很艰难,成本压力大,能源成本快速上升,供应链也存在问题,缺乏高技能员工,这些使得柔印厂更加困难。”

2022年,材料价格一直在大幅上涨。此外,电力、物流和人员成本也在上涨。因此,整个价值链都存在巨大的成本压力。

HP将成本上升列为该地区最大的挑战。这些成本正在上升到几十年来的最高水平,并导致了宏观层面的通胀预测。

此外,我们学会了应对零部件、基材和原材料短缺的挑战。HP的Goldman表示:“由于只有少数补充员工能接受培训,印刷中劳动力短缺可能是一场持久的危机。而已将数字化作为其业务战略的一部分的客户正在应对这些挑战,因为他们的反应和变化更快。我们看到生产中对自动化需求的增加。成功的印刷服务供应商正转向关注客户体验,并通过HP数字印刷实现产品多样化以及服务灵活性。

Mark Andy的Chmielewska Bontron补充道:“现在和未来的挑战是找到具备技术知识和能力的合适人员来操作印刷机并负责生产。”

Chmielewska Bontron指出:“这对柔印行业来说尤其重要,可能也是数字印刷增长的原因之一,因为印刷机更容易学习和操作。” 印刷技术人员短缺是全球所有印厂面临的问题,无论他们在世界何处或在哪个行业。对于许多主要市场来说,能源成本危机已迫在眉睫,将成为一个关键问题。虽然看起来很奇怪,但现在确实是投资最新、最高效印刷机的好时机。”

XSYS的Roy Schoettle表示:“与凹版印刷或数字印刷等其他印刷技术相比,降低柔性版印刷的成本曲线是该行业最重要的机遇之一。”

Schottle表示:“这可以通过提高机器自动化来实现,从而提高生产率和减少浪费,同时通过更一致的印版生产流程来提高品质。”我们的ThermoFlexX Catena印版加工系统,加上我们广泛的印版组合,并以可持续性为重点,正在推动这一趋势持续发展。”

亚太地区的许多国家有着相似的历史遗产,并且在地理上接近中国;因此,他们也有一种“半满杯”的乐观心态,更喜欢关注机遇而不是挑战。

视觉检测专家Luster的国际销售总段育芳的评论中明显体现了这种看法:“我们很高兴看到亚太地区从疫情中复苏,制造业订单正迅速回到新的高峰。公司忙于新订单、扩大生产和投资新设备。在过去10年中,中国的技术和制造水平快速增长,越来越多的当地公司对中国的机器和技术充满信心,巨大的投资回报率极具吸引力。”

根据Voyantic销售总监Teemu Ainasoja的说法,智能标签制造在该地区同样机会巨大,智能标签的需求,尤其是RAIN RFID标签,增长速度超过传统标签。

疫情后的趋势表明,世界正在拥抱更多的数字工具。HP的Goldman表示:“在印刷和包装方面,我们看到了最好的物理和数字世界的融合,以获得更充分的体验。随着关注度和在线客户的增加,人们开始采用物理维度的产品和服务。

平衡数字印刷、柔印及混合印刷

最新的知识采购情报报告(Knowledge Sourcing Intelligence report)证实,数字印刷预计将在该地区显著增长,并超过任何其他印刷技术。

根据HP的说法,随着印刷品的不断增长和发展,客户的期望和需求也在不断变化。成功的印刷服务供应商现在越来越关注增长驱动因素,并加快数字化进程。

“事实证明,数字印刷在短单和小众应用中很受欢迎,与柔印相比,它具有成本优势和灵活性。不过,PSG的Jane Tan回应称:“我们预计数字印刷目前不会对核心柔印行业产生重大影响,因为就油墨的整体耐久性而言,柔印在中长期工作中仍具有成本优势。它具有更高的质量,支持更长的保质期,这也是另一个优势。此外,柔印版可用于覆膜或冷烫等工艺,而数字印刷机本身不支持这些工艺。”

多米诺 Digital Printing Solutions在亚太地区市场已有三十多年的历史,于2021 年6月与长期合作伙伴Harn Engineering Solutions一起在泰国曼谷开设了一家数字中心。该中心的设立旨在支持区域销售、提供样品和培训。

多米诺 Digital printing Solutions亚太地区服务和支持经理Paul Myatt评论道:“数码喷墨印刷在亚太地区的标签印刷和可变数据印刷的使用量不断增加,自疫情爆发已得到见证。”多米诺非常适合满足这一需求。我们将全球知识和专业知识与我们在印度、中国和韩国的分销商网络和直接渠道提供的当地语言能力和文化意识相结合,在亚太地区提供个性化的当地服务和支持。”

Roy Schottle同意数字印刷机的安装基础正在增长,但这些技术仍然是柔性版印刷的补充。他说:“数字印刷确实发挥了作用,尤其是在标签和标签市场,我们看到许多印刷公司在多种技术上进行投资,但在其他要求高速印刷和长单的柔印市场,数字印刷仍然不是很经济。”

Luster的段育芳认为,随着许多技术的进步,数字印刷无疑正在快速增长。然而,她预计混合印刷机越来越受欢迎。

Mark Andy的Chmielewska Bontron补充道:“柔印现在是窄幅轮转印刷的主要技术,而且在一段时间内也将是窄幅轮转印刷的主要技术。重要的是,印厂将两者视为互补,而不是直接竞争对手。” 每种技术都有优势和局限性,因此我们在建议客户投资哪种设备之前,会仔细评估每个客户的需求。Mark Andy拥有其他制造商无法比拟的柔印机和数字混合印刷机的组合。这使我们能够更客观并诚实地对待我们的客户- 我们可以提供最适合他们需求的任何技术。如果需要我估计我们目前的销售数字,我会说柔印机约占70%,数字混合印刷机约30%。”

谈到比例,泰国标签和胶带制造商KK认为,从长远来看,数字印刷产品的增长率将更高。尽管如此,该公司估计目前的数字产品仅为10%,而传统的标签约为90%。该公司预测,数字印刷在未来五年将增长更快。

HP还希望所有技术都能在市场上共存,并注意到数字印刷的重点和投资发生了变化。

Arnon Goldman表示:“我们在这里讨论的所有趋势都促使印刷服务供应商重新定义其战略和长期计划。我们对新的商业模式和产品越来越感兴趣,这些模式和产品主要由数字和HP技术、服务和解决方案支持。”

可持续性引领环保材料的发展

可持续性与每个人密切相关,而以前在亚太地区还是一个具有争议性的话题,现在正在引入立法,以减少包装对环境的影响。该地区正在证明其对环保方面的完善。

XSYS的Roy Schoettle表示:“由于亚太地区的印厂可以提供高品质的包装,并不断改善生产条件,那些仍将亚太地区视为劣质产品倾销地的人和公司将很难找到客户。可持续性已成为包装行业的一项关键要求,从全球品牌所有者到本地初创企业,每个人都承诺降低对地球的影响。

Sandon的Jake Roberts认为:“随着消费者对卫生和安全问题的关注,在疫情初期,可持续性可能不那么重要,但现在每个人在购买产品时都更加意识到这一点,可持续性在价值链的每一环节都在增加。”

HP在可持续性方面处于领先地位,其市场机会也在持续扩大。Arnon Goldman评论说:“消费者、监管机构和品牌正在推动变革以及来自消费者的压力,促使快消品和零售商采取大胆举措,使印刷和包装成为解决方案的组成部分,在减少浪费、降低碳足迹、承诺使用可循环和新的可持续材料中使用数字化优先的思维方式。”

该举措起初由消费者和品牌所有者发起,现在覆盖了整个标签和印刷价值链。要求快消品使用可持续产品、减少浪费和降低能耗。

PSG的Jane Tan表示,我们预计标签将进一步转向回收材料。因此,我们与主要供应商密切合作,测试和开发新产品以满足这些要求。我们的主要供应商位于欧洲,那里的工艺更先进。PSG不断探寻减少浪费和提高效率的方法。2022年初,我们在泰国工厂安装了太阳能电池,以节约成本并减少碳排放。

Voyantic的Ainasoja表示:“需求是真实的,亚太地区也是一样的。提高可持续性的动力来自消费者,众所周知人类已过度消耗地球资源。品牌所有者将可持续需求传达给其标签供应商。包括标签在内的供应链也是全球性的,而创造可持续的产品和供应链是全球共同的话题。”

近年来,更广泛的环境、社会和治理问题也已成为亚太地区客户和企业的考量重点。

Roberts指出:“作为一家负责任的企业,新的Sandon Global设施距离实现碳中和的目标仅一步之遥。”当天气条件良好时,我们可以通过光伏太阳能电池板提供50%的能源。”

亚太地区标签和包装市场的许多企业在多个层面都已接受了可持续性的要求。泰国上市公司仍然是致力于可持续发展的地区领导者,有24家泰国公司加入了道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Index),这是东盟国家中数量最多的公司,证明了他们致力于通过负责任的采购和使用可持续材料,实现更加积极和可持续的未来。

“一些公司还承诺在未来三到五年内实现碳中和。Uvimolchai补充道:“泰国KK还致力于推动可持续发展目标,在所有企业中实施环保包装,同时也致力于开发可回收和无底纸标签解决方案。”

未来会怎样?

成熟包装市场的主要趋势之一是并购。亚太地区也不例外。

PSG的Jane Tan证实:“我们看到并购活动正在改变亚太地区的客户格局,并进一步推动全球行业整合。现在市场上活跃的中小型印刷机比10年前少了,这种趋势预计还会继续。对我们来说,这既是挑战,也是机遇。挑战与需要满足客户的全球最佳实践以及不同地区对产品一致性的要求有关。最终,对于PSG而言,这导致一些产品的测试和跟踪周期更长以及成本和供应链压力增加。”

多米诺认为:“喷墨打印机的未来在于它为当地企业提供了更灵活、高效、经济、可持续的解决方案,并缩短了交付周期,最终提高了投资回报率和数字产品的开发和增长。”

另一方面,XSYS的Roy Schottle认为:“在生产过程中引入更高水平的自动化可以帮助缓解一些问题,这些问题无疑将在未来几年继续困扰该地区和世界。他认为,减少浪费、消除人工干预和降低总持有成本是包装行业和未来包装企业成功运营的重要条件。

与自动化方面的预测一致,Luster的段育芳在质量控制水平、生产效率和降低成本方面看到了未来。段育芳表示:“目前大多数公司仍在使用人工质量检查。然而越来越多的公司正在寻求更智能、自动化和高效的解决方案,不仅针对顶尖企业,也针对中小型企业。我们的高速零缺陷印刷检测系统将大大减少客户投资。我们将通过在人工智能和工业视觉检测方面积累的经验与中国成熟的上游供应链的优势相结合,继续推出具有最具成本优势的新产品。”

Univacco的销售经理Patrick Lee预测:“继美国和欧洲市场之后,该地区的可持续发展趋势将占据主导地位,这些市场被视为可持续发展和碳足迹的领导者。”

也许最好的未来趋势结论来自Arnon Goldman,他认为我们的行业有几个转折点,即数字化、可持续性、自动化、个性化、电子商务和包装需要的增长。

* 内容来自Labels&Labeling

Labels&Labeling《标签与贴标》是面向标签、产品整饰、轮转加工等领域的专业杂志,拥有44年的历史,是Labelexpo标签印刷展的官方合作媒体,有中英文双语版本。

全球标签印刷系列展览会(Labelexpo Global Series)是以布鲁塞尔、芝加哥、上海、深圳、新德里、泰国、墨西哥为举办地、覆盖全球主要市场的大型标签、包装印刷专业化展览会。

历经40多年发展,Labelexpo在全球五大洲最主要的标签印刷市场均已站稳脚跟,成为当地最重要的一项展览活动。